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　　東吳證券 萬山德

　　目前A股市場中，前期經(jīng)過輪番炒作的題材概念出現(xiàn)明顯降溫跡象，市場熱點有待切換，在新的主流熱點出現(xiàn)之前，預(yù)計市場機會將比前期減少，建議投資者關(guān)注防御型板塊，挖掘三季報中蘊藏的投資機會。

　　宏觀方面，經(jīng)濟回暖勢頭仍在延續(xù)。從國家統(tǒng)計局18日發(fā)布的三季度數(shù)據(jù)來看，前三季度規(guī)模以上工業(yè)增加值按可比價格計算同比增長9.6%，增速比上半年加快0.3個百分點。GDP增長7.8%，環(huán)比上升0.3個百分點，前三季度GDP增長7.7%，實現(xiàn)全年經(jīng)濟增長目標(biāo)無憂。在此背景下，高層調(diào)結(jié)構(gòu)的決心不會動搖，體現(xiàn)在二級市場上，傳統(tǒng)的產(chǎn)能過剩的行業(yè)仍然面臨淘汰和并購重組的考驗，機會與風(fēng)險并存，但系統(tǒng)性機會難以出現(xiàn)。而作為中國經(jīng)濟升級版的重要一個增長極，新興產(chǎn)業(yè)有望得到市場資金的青睞。

　　從市場熱點來看，文化傳媒、土改概念等漲幅翻番或幾近翻番的板塊風(fēng)險有所增加。與之相比，兼具防守和業(yè)績于一體的農(nóng)林牧漁、醫(yī)藥和商業(yè)連鎖板塊近期表現(xiàn)可圈可點，預(yù)計此類機會仍會被市場進(jìn)一步挖掘。在三季報陸續(xù)披露之際，業(yè)績超預(yù)期的個股也值得投資者重點關(guān)注。