天然氣消費(fèi)規(guī)模以及需求占比的提升，將對(duì)現(xiàn)有天然氣發(fā)展格局提出新要求。未來(lái)天然氣產(chǎn)業(yè)鏈將發(fā)生系統(tǒng)性變革，呈現(xiàn)新的發(fā)展邏輯。

　　?？松梨诤虰P兩大跨國(guó)石油巨頭近期先后發(fā)布了到2040年的能源展望，對(duì)未來(lái)全球能源需求規(guī)模和結(jié)構(gòu)進(jìn)行了系列預(yù)測(cè)，對(duì)天然氣需求均持快速增長(zhǎng)觀點(diǎn)。

　　?？松梨谡J(rèn)為到2040年全球天然氣需求將比2016年增加近40%，年均增長(zhǎng)1.3%。認(rèn)為天然氣是未來(lái)需求增速最快的化石能源，在一次能源中的比重將從2016年的23.1%增至25.7%，天然氣將貢獻(xiàn)全球能源需求增量的37.2%，未來(lái)七年天然氣將超越煤炭成為全球第二大能源。

　　BP的觀點(diǎn)則是到2040年天然氣在一次能源占比從24.1%增至26.2%，增加2個(gè)百分點(diǎn)，天然氣將在2025年前后超越煤炭，成為世界第二大能源。2016年到2040年，世界一次能源消費(fèi)年均增長(zhǎng)1.3%。此期間可再生能源消費(fèi)的年均增速最快為7.0%，核能和天然氣次之。

　　兩家公司關(guān)于未來(lái)天然氣在一次能源需求中占比，以及需求年均增速均略有差異，但是關(guān)于天然氣大發(fā)展的判斷則是一致的。天然氣消費(fèi)規(guī)模以及需求占比的提升將對(duì)現(xiàn)有天然氣發(fā)展格局提出新要求，未來(lái)天然氣產(chǎn)業(yè)鏈將發(fā)生系統(tǒng)性變革，呈現(xiàn)新的發(fā)展邏輯。

　　非常規(guī)天然氣潛力釋放

　　天然氣勘探開(kāi)發(fā)受到石油勘探開(kāi)發(fā)行業(yè)高度重視，非常規(guī)天然氣資源的開(kāi)采潛力將得以充分釋放。根據(jù)IEA統(tǒng)計(jì)，截至2015年底全球天然氣剩余可采資源量約784萬(wàn)億立方米。其中常規(guī)天然氣剩余可采資源量434萬(wàn)億立方米，占55.4%;非常規(guī)天然氣剩余可采資源量約350萬(wàn)億立方米，占44.6%，非常規(guī)天然氣與常規(guī)天然氣的資源量已經(jīng)基本接近。2005-2015年10年間全球天然氣證實(shí)儲(chǔ)量年均增長(zhǎng)1.7%，高于石油證實(shí)儲(chǔ)量的增長(zhǎng)速度。2015年全球證實(shí)儲(chǔ)量186.9萬(wàn)億立方米，儲(chǔ)采比達(dá)53。

　　從消費(fèi)側(cè)看，頁(yè)巖氣革命爆發(fā)之前的十年，全球消費(fèi)了30萬(wàn)億立方米的天然氣，新增證實(shí)儲(chǔ)量也是30萬(wàn)億立方米，儲(chǔ)量替代率達(dá)到了100%，依靠常規(guī)天然氣資源可以實(shí)現(xiàn)天然氣資源有效接替。頁(yè)巖氣革命之后，資源基礎(chǔ)進(jìn)一步鞏固。美國(guó)、阿根廷、中國(guó)、墨西哥等國(guó)家都是富含頁(yè)巖氣資源的國(guó)家。到目前僅美國(guó)實(shí)現(xiàn)了頁(yè)巖氣的大規(guī)模商業(yè)開(kāi)采，其他國(guó)家的頁(yè)巖氣資源潛力遠(yuǎn)還未被發(fā)掘出來(lái)。若再考慮煤層氣、天然氣水合物資源，全球天然氣的勘探開(kāi)發(fā)潛力將更大。因此可以得出結(jié)論，全球非常規(guī)天然氣的開(kāi)采將以美國(guó)頁(yè)巖氣革命為契機(jī)在全球逐漸展開(kāi)。

　　預(yù)計(jì)到本世紀(jì)中葉，隨著中國(guó)、加拿大、阿根廷等資源國(guó)頁(yè)巖氣商業(yè)化生產(chǎn)力度的不斷加大，頁(yè)巖氣產(chǎn)量占全球天然氣產(chǎn)量的比例有望達(dá)到20%。若再考慮煤層氣、可燃冰的商業(yè)化產(chǎn)量，非常規(guī)天然氣產(chǎn)量和占比還將進(jìn)一步提升。

　　天然氣生產(chǎn)消費(fèi)邊界將被拓展

　　如同電動(dòng)汽車發(fā)展取代成品油導(dǎo)致石油角色由燃料向化工材料轉(zhuǎn)型一樣，未來(lái)隨著天然氣供應(yīng)的增長(zhǎng)，天然氣的角色定位也將有所變化。

　　目前全球天然氣消費(fèi)結(jié)構(gòu)以發(fā)電為主，發(fā)電用氣量占整個(gè)消費(fèi)量的比重約為40%，其次是工業(yè)和制造業(yè)用氣，占比約24%，民用占比在20%，能源工業(yè)自身消費(fèi)占比10%。供應(yīng)增長(zhǎng)之后，天然氣需求在傳統(tǒng)領(lǐng)域會(huì)繼續(xù)保持增長(zhǎng)。交通和化工用氣占天然氣需求總量的比例會(huì)有所提升。

　　船用燃料可能是天然氣未來(lái)在交通領(lǐng)域一展身手的重要領(lǐng)域之一。隨著國(guó)際海事組織發(fā)布的控制船用燃料硫含量新標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施，天然氣替代船用燃油的步伐似乎正在加快。與此同時(shí)，天然氣作為化工材料的角色將日益突出，這一點(diǎn)在美國(guó)已經(jīng)表現(xiàn)出來(lái)了。在美國(guó)隨著天然氣產(chǎn)量增長(zhǎng)，天然氣開(kāi)始大量替代煤炭用于發(fā)電，不久的將來(lái)天然氣還將逐漸對(duì)核電形成替代，與此同時(shí)天然氣化工份額也逐漸增長(zhǎng)，一定程度上還間接促進(jìn)了化工原料輕質(zhì)化進(jìn)程。

　　供應(yīng)“安全”程度不斷提升

　　天然氣基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)“大干快上”，成為全球天然氣領(lǐng)域一大看點(diǎn)，世界天然氣供應(yīng)“安全”程度不斷提升。

　　天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展之初，由于規(guī)模相對(duì)較小，更多的交易發(fā)生在特定區(qū)場(chǎng)，因此給人留下天然氣市場(chǎng)區(qū)域性特點(diǎn)較為顯著的特點(diǎn)。隨著天然氣產(chǎn)業(yè)規(guī)模的擴(kuò)大以及需求的增長(zhǎng)，天然氣市場(chǎng)格局重構(gòu)首先需要突破基礎(chǔ)設(shè)施瓶頸。

　　和石油資源分布特點(diǎn)類似，全球天然氣的分布也不均衡。天然氣資源分布不均衡是貿(mào)易產(chǎn)生的現(xiàn)實(shí)基礎(chǔ)，天然氣貿(mào)易大發(fā)展導(dǎo)致天然氣基建加速。地處統(tǒng)一資源區(qū)的資源國(guó)、相鄰的資源國(guó)和消費(fèi)國(guó)之間天然氣的管網(wǎng)建設(shè)力度估計(jì)會(huì)逐漸加大。除了管網(wǎng)建設(shè)之外，有關(guān)LNG的供需設(shè)施建設(shè)也會(huì)加快，比如LNG進(jìn)出口終端建設(shè)等。

　　以中國(guó)為例，在2017年冬季推進(jìn)煤改氣工程之后出現(xiàn)大面積氣源短缺現(xiàn)象，基礎(chǔ)設(shè)施不足就是重要原因之一。根據(jù)最新的發(fā)展規(guī)劃，到2025年國(guó)內(nèi)天然氣管網(wǎng)里程將達(dá)到16萬(wàn)公里，儲(chǔ)氣設(shè)施與需求基本匹配。2017年之后中國(guó)國(guó)內(nèi)的天然氣基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)顯著提速。

　　天然氣價(jià)格全球化趨勢(shì)加快

　　據(jù)FGE等一些機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，未來(lái)幾年全球有大批LNG項(xiàng)目在澳大利亞、卡塔爾、美國(guó)等資源國(guó)竣工投產(chǎn)，全球天然氣供應(yīng)能力將因此顯著提升。

　　一些國(guó)際石油公司看準(zhǔn)了這一商機(jī)，紛紛在其中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃中將LNG項(xiàng)目作為發(fā)展重點(diǎn)。一些天然氣需求大國(guó)也正在加快國(guó)內(nèi)LNG基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和資源引進(jìn)力度。中國(guó)作為需求大國(guó)，近年LNG進(jìn)口規(guī)模已經(jīng)超過(guò)管道氣。較之管道氣供應(yīng)方式而言，LNG具有貨源多，供應(yīng)靈活的形勢(shì)，在未來(lái)的天然氣市場(chǎng)中必將越來(lái)越有話語(yǔ)權(quán)。

　　到2040年全球液化天然氣年供應(yīng)量將實(shí)現(xiàn)翻番，從2015年的3383億立方米猛增至2040年的7725億立方米，其中約40%的擴(kuò)張可能發(fā)生在未來(lái)五年，從而極大地提高了全球各地的天然氣獲取的便捷程度。BP認(rèn)為到本世紀(jì)20年代初LNG跨地區(qū)貿(mào)易量將超越管道天然氣跨地區(qū)貿(mào)易量。LNG產(chǎn)業(yè)跨越式發(fā)展的直接影響是將弱化過(guò)去以區(qū)域市場(chǎng)為主的天然氣價(jià)格形成機(jī)制，各區(qū)域天然氣價(jià)格的差異將逐漸縮小。這種情況持續(xù)的久了，統(tǒng)一的全球天然氣價(jià)格形成則有可能。

　　當(dāng)前北美的HH天然氣價(jià)格要低于NBP和日本的JCC價(jià)格，但是隨著美國(guó)天然氣出口規(guī)模的逐漸擴(kuò)大，國(guó)際市場(chǎng)的價(jià)格將通過(guò)貿(mào)易傳導(dǎo)至美國(guó)國(guó)內(nèi)，美國(guó)的天然氣價(jià)格較當(dāng)前低位水平出現(xiàn)增長(zhǎng)完全有可能。

　　中印引領(lǐng)非OECD國(guó)家天然氣需求

　　中國(guó)、印度成為未來(lái)天然氣需求增長(zhǎng)最快國(guó)家，引領(lǐng)非OECD國(guó)家天然氣需求。比較世界各國(guó)的能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)可以發(fā)現(xiàn)，目前全球煤炭消費(fèi)主要集中在亞太地區(qū)，該地區(qū)的煤炭在一次能源消費(fèi)中占比遠(yuǎn)超歐美及其他地區(qū)，高達(dá)70%。其中中國(guó)和印度的煤炭消費(fèi)對(duì)亞洲煤炭總消費(fèi)有很大程度支撐。從發(fā)展趨勢(shì)看，未來(lái)全球能源轉(zhuǎn)型的一個(gè)顯著特點(diǎn)是去煤化，大力發(fā)展替代能源使得煤炭在一次能源消費(fèi)中占比逐漸下降。鑒于此，可以認(rèn)為全球能源去煤化很大程度上取決于亞洲，取決于中國(guó)和印度。對(duì)煤炭的替代除了依靠非化石能源，近中期最現(xiàn)實(shí)的選擇是天然氣。

　　目前中國(guó)已經(jīng)明確了將天然氣發(fā)展成為主體能源的意見(jiàn)，LNG進(jìn)口已經(jīng)超過(guò)韓國(guó)成為全球第二大進(jìn)口國(guó)。按照中國(guó)國(guó)家最新發(fā)展規(guī)劃，到2030年天然氣在一次能源中占比將達(dá)到15%。中國(guó)國(guó)家能源革命戰(zhàn)略提出到2030年全國(guó)能源消費(fèi)總量控制在60億噸以內(nèi)。若按照能源消費(fèi)總量60億噸標(biāo)煤上限規(guī)劃計(jì)算，2030年中國(guó)天然氣需求將達(dá)到9億噸，相當(dāng)于7000億立方米天然氣，而目前的天然氣消費(fèi)僅為2400億立方米。這一需求規(guī)模若真的實(shí)現(xiàn)，2030年中國(guó)天然氣需求將較當(dāng)前水平翻兩番。

　　印度作為人口大國(guó)和金磚國(guó)家之一，目前正處于改革和快速發(fā)展的前夜，也面臨環(huán)境污染治理問(wèn)題，發(fā)展以天然氣和非化石能源為核心內(nèi)容的能源轉(zhuǎn)型也是箭在弦上。印度最大的優(yōu)勢(shì)人口結(jié)構(gòu)年輕，勞動(dòng)力成本較低，發(fā)展的邊際效應(yīng)大，經(jīng)濟(jì)有較大的發(fā)展空間。一旦印度經(jīng)濟(jì)騰飛起來(lái)，在全球低碳化浪潮趨勢(shì)之下，印度天然氣的需求也將爆發(fā)出巨大潛力。據(jù)BP發(fā)布的中長(zhǎng)期能源展望，當(dāng)前至2040年全球的天然氣年均增速是1.6%，OECD國(guó)家是0.9%，非OECD國(guó)家是2.2%，中國(guó)和印度的天然氣需求年均增速是4.6%和4.5%，領(lǐng)銜發(fā)展中國(guó)家。

　　“印度制造”計(jì)劃正在推動(dòng)國(guó)內(nèi)成品油燃料、石化和天然氣需求。耗能行業(yè)對(duì)天然氣的需求穩(wěn)步上升。印度的目標(biāo)是到本世紀(jì)末將天然氣在全國(guó)能源結(jié)構(gòu)中的份額從6.5%提高到15%。為實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，印度計(jì)劃在2020年前在天然氣領(lǐng)域投資100億美元建設(shè)新的天然氣管道，建立近230個(gè)城市的天然氣配送網(wǎng)絡(luò)，并增加加工中心和LNG進(jìn)口終端。印度有四個(gè)LNG接收站投入使用，接收能力達(dá)2500萬(wàn)噸。

　　有關(guān)天然氣的技術(shù)主要是脫碳技術(shù)，該項(xiàng)技術(shù)一旦大面積應(yīng)用，其產(chǎn)生的影響將是巨大的。天然氣不僅是化石能源中的佼佼者，也將平添與非化石能源的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。